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镇长本人:中美欧:未来能源、供应链与地缘之争



– 1 –
 
有几件事非常值得串起来讲一下:
 
第一件事:3月23日,美国贸易代表办公室表示:将恢复部分中国进口商品的关税豁免。
 



第二件事:西方炮制的“新疆强迫劳动”谣言,成为近期中美之间的主要议题之一。2021年4月19日,美国能源部长格兰霍姆表示:由中国主导的、低成本的清洁能源供应链“牺牲了公认的安全与人权”,美国商务部还对部分中国企业进行了制裁。
 
这两件事看上去不太相关,但背后有一根线串在一起。
 
目前绝大多数评论都认为美国恢复部分中国进口商品的关税豁免,一方面是近期中美会晤的成果,另一方面是降低美国国内通胀。
 
这确实有道理,但并不全面,还有一个关键的原因就藏在第二个炒作“新疆强迫劳动”的谣言,更关键的目的是抢占未来能源高地。
 
为什么这么讲?让我们先来简单回顾下西方“新疆强迫劳动”的谣言到底怎么出现的,又是针对什么?
 
拜登所属的民主党非常重视未来能源,也就是我们常说的新能源、清洁能源、可再生能源或者绿色能源,这几个代表的都是同样的能源,主要就是光伏、风电以及关键的电池等。


 
早在奥巴马时期,美国就对中国新能源发展进行围堵,进行了一系列的贸易制裁,即使到了特朗普时期仍然继续。从2011年到2018年,美国政府先后出台了四轮针对进口光伏材料和产品的贸易保护措施,并且就是以中国企业作为主要打击对象,不断加征惩罚性关税,到2018年的时候对来自中国的光伏组件累加关税甚至达到239%。
 
但是中国人早就习惯了独立自强、在外部重压下前进。尤其是我们的政府决策更有规划,在新能源发展初期表现并不好、备受质疑的情况下,中国政府仍然坚定支持新能源发展,在短短十年间,中国培育出了完整、自主的光伏、锂电池产业,并在中国这个庞大的市场支持下,一举成为世界绝对第一。
 
美国的贸易保护并没有令美国本土产业发展起来,即使到2019年美国本土企业在美国的市场份额也才不到20%,光伏供应链的各个环节仍然高度依赖进口。进口的光伏组件虽然因为对中国本土生产的制裁,近八成来自东南亚,但是东南亚的这些工厂仍然依靠大量采购中国生产的材料,并且多数是中国投资甚至所有。
 
从东南亚进口的还是与中国有关的光伏产品,中国已经成为世界光伏领域避不开的高峰。就好像在中国生产的苹果手机,大部分利润只不过是在中国企业过一下,最终多数仍然流回美国一样,无论美国从国外进口光伏组件、还是自己组装,超过六成的价值仍然流向中国。
 
本土企业没能发展起来也就罢了,毕竟一个未来能源哪里是几年时间能够发展起来的,纵然是中国也投入国家力量持续发展了十年才达到今天的水平。好处寥寥,坏处却很多,中国产的光伏产品美国离不开,美国还要大力发展光伏,那对中国产品征收再多关税有什么意义?无非是抬高美国本土生产成本罢了。中国的光伏产品已经卖到全世界,美国的贸易制裁反而导致美国本土生产的光伏组件成本远高于世界各国,大概比欧洲高80%,比中国高近90%。
 
当然,美国毕竟是世界霸权,不要脸的事干了太多了,正面竞争比不过、贸易保护还是不行,那美国人就要用阴招了。
 
那就是集火中国的光伏产业重镇:西北。


– 2 –


光伏关键原材料多晶硅和硅料的生产需要耗费大量电能,中国东部和中部虽然电力生产总量高、但是消耗更多,一直需要西部地区远程输送大量电力,这就是中国大规模兴建超高压输电线路的原因。



2019年,世界首条清洁能源特高压输电线路青海段开始浇筑基础

在中国西北,能源极为丰富,关键消耗相对较少,比如内蒙古曾经引入虚拟币“挖矿”,也就是为了消耗掉多余的电力。更加关键的是,正如小镇曾经在去年7月20日《》一文介绍的,西北地广人稀、海拔较高、日照充足,正是光伏的宝地。
 
早在中国光伏产业发展初期,还远不像现在这样成本低、效率高的时候,中国已经在青海塔拉滩兴建了全世界首个千万千瓦级的太阳能发电基地,到现在已经从最开始的77.9平方公里扩大到609.6平方公里。
 

青海塔拉滩光伏发电站
 
西北本就要大规模兴建光伏发电站,而光伏发电波动更大、远距离能源输送尚不成熟的时候,能够在当地把光伏电能就地消耗,实在是一举多得的大好事。于是西北的新疆、青海、甘肃成了中国光伏上游原料生产的核心区域,大量光伏原料企业在这里投资设厂,利用在全球都有价格优势的电能以更低成本生产光伏原料,更进一步形成了对全球的价格优势。
 
举一组数据,大家就明白中国在光伏等新能源领域的巨大优势:2017年到2019年,全球多晶硅新增产能的91%来自中国企业,同期全球光伏组件每年新增产能的78%在中国,美国仅相当于中国的2.7%。
 
现代工业一旦形成了如此悬殊的规模优势,就别妄想通过正常手段弥补了。自然美国人就开始玩弄人权,以人权为由打击中国,重点是打击中国光伏产业,新疆的棉花不过是被连累的罢了。
 
2020年12月,美国太阳能产业协会开始炒作“新疆强迫劳动”的谣言,并且在毫无证据的情况下,要求其成员企业将供应链迁出中国新疆;


2021年1月,美国某智库炮制一份报告,污蔑新疆光伏板是靠“强迫劳动”制造的,以此来抹黑中国低成本优势来源不正;
 
在前期舆论煽动下,2021年4月19日,美国能源部长格兰霍姆表示:由中国主导的、低成本的清洁能源供应链“牺牲了工人的安全与人权”;
 
2021年6月23日,美国劳工部将多晶硅加到“童工或强迫劳工生产的商品清单“,随后美国商务部将新疆合盛硅业、大全新能源、东方希望有色金属、协鑫新能源材料等4家在新疆生产多晶硅的大型制造商列入“实体名单”,禁止美国公司未经美国政府批准与这些企业发生业务。
 
被制裁的这4家企业的多晶硅产量占2020年全球总产量的45%。
 
所以,事情很清楚了。
 
美国要恢复部分中国商品的关税豁免,是为了降低美国企业的生产成本和社会通胀,是为了美国;美国打着人权牌,炒作新疆议题,同样是为了美国的产业发展。
 
我们一定要有清醒地认识。
 
– 3 –

为什么美国如此看重光伏等新能源呢?
 
道理很简单,看看石油美元霸权就知道了。美国一直通过国际能源合作巩固其盟友、伙伴之间的关系,以对国际石油能源的供应控制,来作为同竞争对手博弈又或者压迫一些国家屈从的武器。
 
能源就是武器,其威力并不低于核武器,毕竟核武器意味着共同毁灭,而能源武器可以杀人不见血,可以轻易颠覆一国。
 
正是为了以能源挟持世界、巩固美国的霸权,美国20多年来才不惜发动多场战争,并且在欧洲一直同俄罗斯争夺欧洲天然气供应,各种手段用尽了,北约东扩本身未尝没有逼迫俄罗斯使用极端手段的目的。
 
俄乌冲突爆发后,美国终于在欧洲天然气供应之争上取得优势,继政治、军事、经济落入美国掌控之后,关键的能源也被美国进一步渗透,对欧洲而言更危险的是:在能源危机下不得不暂缓碳中和战略,直接影响到欧洲在非洲的关键争夺。
 
非洲将是未来能源的关键资源地,在这片大陆,中美欧以及一些国家正在进行激烈博弈。
 
不论如何,碳中和已经成为全球发展的必然未来,石油等化石能源终将慢慢淡化,光伏等新能源才将更长久的陪伴人类。美国已经在石油霸权上享受了太多的红利,又怎能舍得放弃未来的能源霸权?
 
何况,国家之间没有侥幸,美国也绝不允许有其他国家像美国过去那样,在未来能源时代卡美国的脖子。
 
那么美国就必须打破中国在新能源领域建立的巨大优势,继续沿用石油时代巩固其盟友体系、并且控制盟友,让美国继续保持全球霸权之巅的权力地位,那么组建一个新的产业阵营,来遏制中国,已经成为必然。
 
这是一套针对未来的组合拳。
 
2021年12月美国召开的“民主峰会”,已经试图构建孤立“中俄”的所谓民主互联网联盟,目的就是要在数字经济领域压制中国,这将是有别于冷战的“新冷战”。
 
2021年6月,美国通过了《2021年美国创新与竞争法案》,将近期所有各种法案打了个包,整整1445页,来势汹汹啊。其中一个非常关键的机制,就是要建立“中国对外能源开发的审查报告”,计划在2026年之前,美国要对中国海外能源投资进行调查,目的就是要了解中国的海外能源进展、阻挠中国的海外投资,其中新能源必将是重中之重。
 
– 4 –

为什么美国如此针对中国海外能源投资?
 
石油我们都很清楚,各国资源禀赋不同。新能源发电虽然可以依赖光伏,硅这种材料也谈不上稀缺,但是新能源的关键载体是电池,电池需要大量关键矿产资源。
 
比如我们常说的“三元锂”电池,核心就是镍、钴、锂,还包括一些稀土金属。
 
相比石油天然气等动植物残骸经过漫长地质年代形成,全球有太多地方有储量。新能源依赖的关键矿产资源集中度要高得多。
 
比如钴矿,2018年,刚果(金)一国的产量就达到全球的66.3%;澳大利亚、智利、阿根廷三国的锂矿探明储量占全球的91%,产量达80%以上;又比如稀土,虽然中国储量并不太高,但由于稀土的分离技术含量非常高、需要完善的分离体系,中国稀土冶炼分离产量高达全球的86%。美国至今完全不具备稀土分离能力,全部依赖进口。
 
中国如此巨大的优势,坏事干尽的美国人怎能不担心呢?
 
于是,中国新能源产业的全球绝对优势,同美国一直讲的“中国威胁论”混在一起,更进一步升级了美国对于国家安全的焦虑。
 
当然,这背后还有共和党和民主党之间的内部斗争。共和党的核心盘是石油等化工产业,而民主党为了抗衡选择扶持新能源产业。美国中期选举将近,两党政治斗争更加剧了对中国新能源威胁的危机感。


 

当然,中国也确实干了令美国惶恐的事。比如为了满足中国飞速发展的新能源产业,中国正在深入美国传统的势力范围,比如中国已经是中东地区最主要的新能源项目投资方、运营方;中国对南美锂资源的投资也远超美国。
 
这两个都是美国传统势力范围,中国的新能源产业全球布局,为中美争夺未来全球影响力开辟了新的战场。
 

我们绝不能小瞧美国,美国新能源发展滞后核心是美国传统能源行业实在过于强大,美国长期依赖石油等化石能源构建霸权,存在路径依赖。但是百年的世界第一强国,绝不是风一吹就倒的废物。美国有足够的资源、人才和实力发展起属于美国的新能源体系。
 
更需要我们关注的是,就如美国在互联网领域在做的一样,美国也可能在新能源领域,构建一个有利于美国、北约等西方国家的生态链体系,以其产业、技术、标准等等优势,再加上不要脸的非正常手段,对中国等后发国家进行压制。
 
说白了,拜登的新能源战略的核心就是摆脱对中国的依赖,与盟友共同构建一个孤立中国的新体系,就如在互联网领域要打造孤立“中俄”的所谓民主互联网体系一样。
 
更进一步,这个体系是为以美国和欧洲为核心的西方发达国家而构建的,就是要在石油之后进一步压制中国等后发国家,以继续站在全世界人民头上吸血,妄图在未来的碳中和时代,延续石油能源时代的旧秩序。
 
好在,我们并不是没有还手之力,恰恰相反,我们现在是优势一方。
 
仅仅稀土,美国就至少需要10到15年才能建立独立于中国的稀土供应体系,美国要想在光伏、风电等核心技术领域超过中国、并且构建足够有成本优势的产业体系,也绝非5年、10年能做到的。
 
实体制造业不是金融、不是互联网,生产线需要建设、产业工人需要培养、机器要调试、产能爬坡也需要大量的时间,还要配套足够的产业体系,完善交通运输、终端消费等等,这都需要大量的资金和时间的投入。
 
美国还有足够的产业工人吗?何况,美国眼看着共和党就要上台,民主党的新能源战略真的还能不打折扣的继续吗?美国又将如何协调化石能源集团与新能源集团的利益纠纷?
 
能源结构的转变是关系到国家的大事,中国对于新能源的政策支持力度是一以贯之、极为坚决,中国不同能源产业本就国有为主,更容易协调,实在不行就一把手对调,中国是有信心的。
 
但是越是在正常交锋中战胜不了中国,我们就越要小心美国动用盘外招,一定要小心再小心,骄傲不得。


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