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顾子明:聊一聊政府工作报告

今天,政府工作报告出炉了,按照惯例,跟大家简单聊一聊。

读报告前,需要先说明两点。

一、相比于我们研究中央经济工作会议,重点是看接下来的一年会怎么办,研究政府工作报告,重点是对接下来的一年怎么看。

二、相比于中央经济工作会议只告诉大家结论,政府工作报告对于为什么这样做,给出了缜密的逻辑推演过程。

因此,研究政府工作报告更类似于一次“马后炮”或者说是“复盘”,对系统性的理解帮助很大,但是不要试图从中找出超出中央经济工作会议的重磅内容,所有的重磅内容,去年12月的会议都说的一清二楚。

那些把部分内容单独摘出来贩卖利好的,不是真傻,就是忽悠韭菜们下周去接盘。

当然,由于这两年报告的机制变化,仔细听现场的同学还是能找到很多很关键的内容,不过由于工作量太大,就不在今天的文章里面阐述了。

好了,解读开始。

在政事堂看来,中央经济工作会议最有价值的,在对当年经济形势的判断,不仅说的非常明确,最重要的是还可以量化。

我们把过去五年的经济形势判断做一个汇总和对比,并对其用困难指数来排序。

2017年,困难指数一颗星,做好应对更加复杂严峻局面的充分准备,

2018年,困难指数两颗星,机遇和挑战并存

2019年,困难指数四颗星,环境更复杂更严峻,风险挑战更多更大

2020年,困难指数五颗星,风险挑战前所未有

2021年,困难指数一颗星,仍面临不少风险挑战

2022年,困难指数三颗星,风险挑战明显增多,必须爬坡过坎。

这里补充一个小知识点,面对危机我们总有很多解决办法,但是如2020年的政府工作报告,解决方案变成依靠“制度优势”的时候,说明能想到的办法真的不多,只能打出去硬拼了。


嗯,我有时写文章的时候也是如此。

我们拿2022年跟过去五年对比一下。

从速度的角度,2022年的风险挑战,在过去五年里处于中游水平。

根据决策机构的判断,2022的风险度低于2020年的新冠疫情爆发,2019年的中美贸易战,高于2018年的特朗普访华后中美外交新开局(当时未能判断贸易战),以及2021年的中国率先从新冠疫情复苏。

从加速度的角度,2022年的风险趋势,出现了加速提升。

中国在2020年防疫政策的成功,一旦把经济风险等级从最高降至最低,但随着西方从疫情中恢复,中国的外部风险开始了向上的激增。

而且,风险并非来自内部,而是来源于外部,且非常的不可控和不可预测。

我们相比于2017-2019的“综合分析国内外形势”,2020的“综合研判形势”,在2022变成了“综合研判国内外形势”。

所以,2022年的经济分析,不太需要关注国内,该计算的都计算好了,主要还是要盯着全球局势,我们的国内经济政策主要都是对冲国际。

最后,再聊一点年底中央经济工作会议上,没漏的底牌。

有过计划经济的我们,在前一年年底的时候,都会把明年安排的妥妥的,但是当预计风险过高的时候,都会进行相应的政策储备应对。

也就是所谓的“共军善用预备队”。

譬如2019年工作报告提出的“拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力,人民群众追求美好生活的愿望十分强烈”,面对特朗普的贸易战、科技战威胁,我们囤积了连续下调LPR,对科创领域的大规模放水,放松商品房管制作为储备政策。

又如2020年工作报告提出的“巨大市场潜力,亿万人民勤劳智慧”,面对新冠疫情不可预测的冲击,我们储备了刺激高端消费市场,对民营经济进行了无差别的全面放水。

这次名词看起来很“八股”,但实际上都有着明确的指向,超出预期的风险出现之后,都都可能给打出来。

而本次2022年的政府报告,提出的储备政策是“追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜能”。

翻译一下,如果美国经济出现了巨大的震荡,深深的波及到我们,政府会适度放松房地产的调控,并果断开启新一轮的“双创”,作为现行政策应对力度不足的补充。

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文章名称:《顾子明:聊一聊政府工作报告》
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