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元宇宙得给预制菜磕头

这是仙人JUMP的第606篇原创




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昨晚刷了刷后台,发现很多人问怎么看【预制菜】。


最近确实是,凡是和预制菜沾边的股票都涨得挺吓人的,虽然年前大部分又给吐回去了。


预制菜并不是什么新鲜的东西,是一个已经至少十几年甚至有二十年历史的产业了。


甚至连概念都不是新概念,名词也不是新名词,就一直叫这个名字。


由此可见,是有新韭菜进来了,我很欣慰。




不像元宇宙和web3.0,虽然也不是新东西,但词是过去根本没有听过的新词,听起来还挺唬人的,故事宏大,情绪拉满,要做就做全套。 


预制菜啥也不是,啥都是老的。 


不性感。


老到什么程度呢?


你现在去任何一家中式快餐店里,你吃到的东西几乎都是中央厨房做好,靠着冷链送到门店,加热一下就可以吃。


这就是预制菜。


很多人可能都吃十几年了。


吃到PTSD了都。



如果你说你没吃过预制菜,那么你坐过高铁和飞机吧,飞机餐、高铁盒饭不就是预制菜吗?


你点过外卖吧?


现在得有一小半外卖就是料理包和半成品做的。


你吃过肯德基麦当劳星巴克吧?


人家就是半成品加工。


预制菜早就把你安排的明明白白。




可能唯一的小变化,是因为以前这些东西大多数是先卖给餐馆、航司的,是to B(企业)的产业。


现在开始主攻to C(消费者)了。


但问题是,即使是to C的预制菜也不是什么新鲜的事儿,也都是好几年了,不是一夜之间冒出来的。


盒马不就是搞这套出来的吗。


所以这个事儿很诡异,总不能说是过年大家都不做菜了,全靠预制菜整年夜饭吧?


那可就有点悲伤了。




话说回来,预制菜这一波是怎么来的呢?


外因呢,还是因为市场上太缺概念。


无论是元宇宙也好,web3.0也好,都炒了2轮了。


需要新的炒作题材。


没有题材,怎么拉板,怎么吸引韭菜入场。


没有题材,赚谁的钱?


别管是不是真的新,只要看起来新就行,反正大部分上市公司本来除了财务也没啥创新。


就连财务最创新的那个现在还在美国搞新能源呢。




除了创新之外,又恰逢两个时间节点,一个是疫情,另外一个是春节。


这导致什么影响呢?


最好呢需要多备点儿食物。


但蔬菜保质期太短,预制菜里营养还算均衡,冷冻贮存甚至可以放一年半。


从这个角度来看,预制菜和压缩饼干没啥区别。


不是大家想吃,其实就是为了应急用的。


如果一定要有区别,那就是预制菜放冰箱里更耗费电。


按照这个逻辑的话,我觉得得重仓做冰箱冰柜的了。


他们才是真正的预制菜概念股。




上面说的是短期趋势,制菜和疫苗股、核酸检测概念股是一个道理,都算是疫情概念股的分支。


有短线就有长线。


资本的第二个想法呢,是预制菜长期有可能会蚕食掉外卖的份额。


从他们的逻辑触达,因为人工、房租的增加,外卖变贵了,比堂食还贵。


消费者吃不起外卖了,但总得吃饭,也有吃方便饭的需求。


社区团购、生鲜电商、外卖、堂食、预制菜,这几样东西其实互相都是替代品,零和博弈的关系。


买菜多了,自然外卖叫少了;


外卖少了,预制菜就多了。


毕竟人只有一张嘴,一个胃。




大家赌的就是预制菜能够吃掉外卖的份额,而且是大的份额。


为了让提高赌赢的概率,券商研究所甚至把预制菜的概念无限拓展。


比如某家券商研究所就认为【即食食品】、【即热食品】、【即烹食品】和【即配食品】都是预制菜。


按照它这一说法,八宝粥(即食食品)、料理包(即热食品)、净菜以及切好的肉丁(即配食品)都算是预制菜了。


预制菜是个筐,啥都能往里装。


贾国龙功夫菜是预制菜,方便面是预制菜,午餐肉是预制菜,泡椒凤爪是预制菜,辣条当然也是预制菜。


只要不要脸,什么都是预制菜。




题材嘛,就得把概念搞广义一些,否则只集中于一两只票,怎么让大伙一起玩。


炒,就是要雨露均沾。


【预制菜】包括的东西确实不比元宇宙少,只能用排除法来定义。


只要不是餐馆厨师做好的和自己从头到尾料理过的菜品,都是预制菜。


要不然搞金融的鸡贼呢。




理论上,这么推的话,预制菜的市场份额的确会大幅增长。


吃=外卖(A)+自己做(B)+预制菜(C)。


当代打工人很难自己下厨房做。


一是因为996,下班晚,二是因为租的房子很可能就没有厨房。


B几乎不变,A在减少,那么C就是增长。


搞半天,就是在做算术题呢。


还没有超过小学三年级。




预制菜和预制菜不一样。


有的预制菜只需要最后一步,放微波炉里热一下就能吃。


有的预制菜复杂,需要开火,需要烧油,需要煸炒。


所以,预制菜的区分其实没有那么麻烦,就两种,需要锅的和不需要锅的。


不需要锅的预制菜,其实是比外卖便宜。


但吃几天也就腻了,你能供应有几个sku啊?


能比外卖平台上的选择更多?


方便面都能吃腻,料理包就不会?


当然,只要不要脸,方便面严格来说也是预制菜。


而且泡面和煮面分别对应要不要锅。


简直是预制菜代言人。



如果需要开火的话,成本就高了。


这种预制菜本身就已经不便宜了,有的甚至还会上百。


还有一个隐形的成本是房租。


很多年轻打工人为了节省房租,都是租一个房间,并没有自己独立的厨房。


年轻人点个外卖,薅几张券,十几块能买到辣椒炒肉盖饭,喔,不,是辣椒炒肉末盖饭。


辣椒多,肉少,米饭多。


半成品的辣椒炒肉,也得二十块钱。


肉确实也多了,但也确实贵了。


严格来说,租房这事情,多半个厨房,就多几百块钱。


而勤快到愿意租厨房,愿意开火的人,为啥不自己做呢?


自己做可是比外卖还要便宜。


搞啥预制菜啊,又贵又缺仪式感的,图啥啊。


年轻人最大的问题不是吃得不够花里胡哨,而是要省钱啊。


怎么总有人以为外卖赢了是因为花样多呢?


不是啊,是因为便宜呀。




很多人资本是对大家的消费能力和经济水平过于乐观了。


社区团购已经证明了,便宜才是最大的刚需。


拼多多在电商里面大杀特杀的唯一原因就是便宜,就是没钱的人多,有钱人也喜欢占便宜省钱。


任何没有做出溢价的品牌,都必须遵守这个原则。


便宜的料理包能活下来,昂贵的预制菜未必可以。


当然,如果你把这些预制菜放在各路临期食品商店也叫活下来的话。


那倒是活的还挺好的。


但梅林和古龙,又笑了。




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