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牲产队长:土耳其货币为什么会崩溃?




昨晚,土耳其股市崩了,连续触发两次熔断。土耳其政府不得不暂停股票、股票衍生物和债券回购市场的交易。
 



原本,在早盘交易时,土耳其股市一路上扬,伊斯坦布尔证交所全国100指数上扬5.6%,总市值创造历史新高。然而,在盘中,土耳其政府一顿骚操作,股市迅速转涨为跌。
 
只一瞬间的事,土耳其股市就从跌转入深跌,连续触发两次熔断,跌入深渊,土耳其股民损失惨重。
 
为什么土耳其股市会突然崩盘?直接原因就在于,土耳其货币崩了。
 
在外汇市场上,美元兑土耳其里拉在一天之内大涨9.4%,突破17大关。这意味着,仅一天时间,土耳其里拉就贬值约10%,土耳其的总货币价值在一天里,就蒸发了10%。货币的大幅贬值,直接引爆了土耳其股市的暴跌。
 


货币贬值带来的负面影响是巨大的,往小了说是,土耳其人手里的货币财富都缩水了,往大了说是,土耳其将面临严重的通货膨胀,从而带来一系列的社会性风险。
 
严重的通货膨胀是可以摧毁一个国家,颠覆一个政权的。通货膨胀直接影响到的就是普通老百姓的生活,比如柴米油盐酱醋茶涨价,而工资却不断缩水,老百姓生活举步维艰。
 
队长在一文中就提到,美国遭遇到了31年来最严重的通货膨胀。可是,美元作为全球最坚挺的世界货币,它本身就具有通胀输出的能力。当美元通胀时,外部就一定会有国家的通胀率比美元更高。
 



而在本轮美元通胀外溢过程中,土耳其成为了最大的背锅侠。
 
很多人可能都还不知道,在2021年,土耳其是全球房价上涨幅度最高的国家。今年以来,全球房价平均上涨幅度为9.2%,而土耳其房价上涨到了29.2%,名列全球第一!土耳其这是迎来了真正的房价大幅普涨时代。
 


为什么土耳其的房价会暴涨?根源就是美元疯狂涌入,在土耳其大肆炒房。与之对应的是,中国通过严控房价,打压房企的杠杆游戏,严打炒房客,将热钱挡在了房地产之外。
 
没有钱进来,房企遭遇釜底抽薪,房企的美元债接连爆雷。国际上的美元根本不敢进入中国房地产市场,他们转向投入到了土耳其、俄罗斯、巴西等国家。
 
但是,俄罗斯的手段非常残酷,直接关门打狗,在全面去美元化的大背景下,美元流入俄罗斯的渠道被锁死。
 
在中俄限制美元涌入后,土耳其就成了美元的最大接盘侠。在近一年来,土耳其里拉兑欧元、兑美元、兑英镑全面贬值超过50%。土耳其人躺在家里啥也不干,财富就蒸发了一半。
 


由于贬值速度过快,苹果公司不得不短暂地宣布,终止苹果在土耳其的销售。因为假如一台苹果手机标价2万里拉,一周后,里拉就贬值了20%。然而,苹果手机的价格没变。
 
这时,如果你用2万里拉去买一台苹果手机,再把这台苹果手机带到沙特等国按美元的价格卖掉,就能迅速赚得20%的外汇差。
 
这是什么概念?这意味着,商品涨价的速度都赶不上货币贬值的速度。
 
但是,在通胀率不断高涨的情况下,商品是一定会涨价的。商品一涨价,普通老百姓的生活就会面临困难。而这时,土耳其的处境就跟08年的中国极为类似了。
 
土耳其政府宣布,提高工人的最低工资,将最低工资上调50%。可是,这里面就有一个基本的数学陷阱。
 


比如,我月薪3000,涨薪50%,我的工资就变成了4500。但是货币贬值是,我的4500块工资也贬值了50%,我的真实收入其实是2250。名义上,我涨薪了,可实际上,我的收入还是减少了750块。涨薪和贬值的基数不同。
 
这就是为什么,在过去的几十年来,我们的工资涨了好几倍,可是我们的购买力却不升反降的原因所在。当货币贬值50%的时候,我们的工资要涨100%,才能追上通货膨胀率。
 
土耳其今天所遭遇的一切,像极了08年前后的中国。同样是美国通胀外溢,同样是房价暴涨,同样是货币贬值,同样是最低工资提高,也同样是真实收入下滑。但不同的是,中国拥有强大的制造业可以对冲超额涌入的美元,我们还能利用美元来扩张生产。
 


当然,这也带来了很多无效生产,例如流入房地产太多的热钱,最终建成了一些无人居住的鬼城。但这些鬼城的存在,也稀释了一些美元。
 
土耳其现在的情况就远比08年的中国更糟糕。土耳其的制造业有限,人口有限,市场有限,生产规模很难通过短期内扩张来稀释通胀。对土耳其而言,最简单的方式就是,对外开战,把超额的美元转化为战斗力。
 
然而,美国、英国都开始加息了!这是对土耳其财富的第二轮收割。
 

英国央行加息15个基点至0.25%


美国加息后,美元资本就会撤回美国境内,还会引发土耳其富人的资本外流。为什么会这样?队长简单地说,尽量让大家都能看懂。
 
队长给大家举个例子。假如我手里有100万美元,美元兑里拉为1:12,我换成里拉就是1200万。我拿1200万里拉去土耳其炒房。土耳其房价涨了30%,我手里的房子就价值1560万里拉了。美元加息后,我预计美元会回流,土耳其的房价涨到顶了。如果我继续持有,没有足够的资金进来,土耳其房价可能会跌。
 
我就卖掉土耳其的房子,换回美元,就是130万美元。在外汇市场里,像我这样的炒房客很多,大家都把手里的里拉换成美元,这就形成了美元的买方市场。


卖掉里拉,买入美元,结果就是里拉贬值。土耳其的富人看到这种趋势,不愿意自己的财富贬值,也都跟着国际资本一起把里拉卖掉,买入美元。里拉贬值就抑制不住了。
 


如果土耳其政府想拉升里拉兑美元的价格,除非土耳其政府手握巨额美元储备,把市场上的里拉都买回来。或者,拿黄金去换美元,再拿美元去买入里拉,来支撑里拉的价格。否则,里拉就会一直贬值,谁都控制不住。
 
土耳其央行为什么干预外汇市场会失败?就是因为,土耳其既没有足够的美元储备,也没有足够的黄金储备。土耳其央行被国际资本和国内资本联合绞杀了。
 
对富人而言,里拉贬不贬值,根本不重要。他的钱早就换成美元了。可对穷人而言,里拉一贬值,家庭收入、家庭财富就显而易见的缩水了。富人可以跑,可穷人跑不了。
 


这也是为什么,很多穷人特别爱国,而富人反而不爱国的原因。对穷人而言,脚下的土地就是自己生存的地方,如果自己都不爱,就不会有人来爱了。但富人很喜欢用脚投票,可以带着钱跑路。
 
表面上,土耳其的货币崩溃是土耳其政府执政不力的原因,可在深层次,这是由美国的美元霸权所决定的。埃尔多安连续解职好几位财政部长和央行行长都无济于事,这不是一个财政部长或者一个央行行长就能解决的事。
 
本质上,这比拼的是土耳其和美国的国力。这也不是美国第一次用金融武器打击土耳其了。土耳其想当中东小霸王,要想复兴泛突厥联盟,直接挑战到了美国的中东霸权。
 
这是美国所不能容忍的,也是土耳其货币崩盘的根源之所在。





土耳其输掉的是一场金融战争。
 








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