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:涨价难救爱奇艺;美国扩大打击中国企业的范围

12 月 15 日最重要的商业新闻:

  • 绝境中的爱奇艺艰难自救

  • 美国限制更多类型中国企业获取资金和技术

  • 短视频作者未经授权不得剪辑各类视听节目及片段

  • 去肥增瘦,字节跳动撤销 “人才发展中心”

  • 紫光股东举报重组涉嫌巨额国有资产流失

  • 11 月消费增速回落,剔除价格因素基本没涨

  • 国务院称要对制造业提供更多支持政策

  • 今年参与港股明星股打新大概率亏钱


涨价难救爱奇艺

绝境中的爱奇艺艰难自救。

从 16 日零时起,爱奇艺黄金 VIP 会员月度和季度定价调账 9% 至 20% 不等。黄金 VIP 连续包年或者普通包年这两类会员维持原价:

  • 黄金 VIP 会员季卡,连包:原价 58 元、涨价后 63 元;

  • 黄金 VIP 会员季卡,单次:原价 68 元、涨价后 78 元;

  • 黄金 VIP 会员月卡,连包:原价 19 元、涨价后 22 元;

  • 黄金 VIP 会员月卡,单次:原价  25 元、涨价后 30 元;

这是爱奇艺一年多来的第二次涨价。对此他们表示,“视频平台的会员订阅价格一直偏低,这一现象已影响到了行业的健康发展。为了建立更加良性的产业生态,让优秀的内容生产者有所回报,最终为会员提供更多、更好的内容,我们决定对会员价格作出调整。”

自从 2018 年起,用户订阅费成为了爱奇艺最主要的收入来源。今年第三季度爱奇艺营收 75.89 亿元,会员服务收入占 42.88 亿元。无论会员收入绝对值还是占比都在提高。

愿意的付费的人却不增长了。甚至在第三季度环比减少了 260 万人。根据爱奇艺在财报中披露的数据,今年三季度末共有 1.036 亿付费会员,同比、环比均有所降低。

如果把这些会员收入摊到所有订阅用户头上的话,相当于每人每月为爱奇艺贡献 13.8 元。相比之下,每个 Netflix 付费会员每月人均收入贡献 14.7 美元。

考虑到中国与美国的人均收入差距,爱奇艺会费定价不算低。但算上其他比肩甚至远超国际水平的各种成本、费用,使得爱奇艺每个季度都在巨亏,现金流压力巨大。相比之下,Netflix 的内容成本也远超同行,但它通过这些成本转化成可以向全球收费的资本去取得利润。

根据 Wind 汇总的数据,自 2019 年第四季度以来,爱奇艺经营活动产生的现金流一直为负。他们税前亏损曾因为 2020 年上半年居家防疫政策而收窄,但之后重现扩大。今年第三季度,爱奇艺经营活动净流出 20.81 亿元、税前亏损 16.98 亿元。

不久前爱奇艺至少裁员 20%,其中就包括其自制内容核心团队之一的 “迷雾剧场”。

除了裁员、提价,爱奇艺可能没有更好的办法了 —— 尽管这么做很难帮到公司多少 —— 9 月底,爱奇艺账面现金和短期投资共有 109 亿元,扣掉一年内要还的 46.47 亿元以及 48.8 亿元可转债,账上还有约 15 亿元。(高洪浩 龚方毅)

美国限制更多类型中国企业获取资金和技术

今年 8 月,药明生物 CEO 陈智胜在被问到如何应对地缘政治风险时说,市场夸大了地缘政治因素和风险。

这家总部位于江苏无锡的生物医药企业,有着全球数一数二的医药代工业务规模,在美国、德国等地均有运营设施。

但 12 月 15 日,当市场再有传言称美国将制裁包括药明生物在内的中国生物医药公司、要将他们放入实体清单时,全球投资者仍不计成本地抛售。

根据 Wind 统计的数据,在港股上市的药明生物、三叶草生物、金斯瑞生物等公司股价暴跌。其中药明生物跌幅一度达到创纪录的 23.95%、收跌 19.24%,最终带动港股医疗保健板块指数暴跌近 10%。

受威胁的不仅是这些生物医药公司。美国财政部考虑将大疆、旷视科技等八家中国公司加入投资黑名单。上周人工智能公司商汤科技也被加入这一名单,箭在弦上的港股 IPO 不得不暂缓。

此前这些公司已经被美国列入实体清单,今后只能非常有限地使用与美国有关的先进技术。被该措施限制地最严厉的是华为。

另外芯片公司可能也有麻烦。12 月 15 日下午,中国外交部发言人赵立坚在回应有关美国政府考虑进一步制裁中芯国际的提问时表示,“中方对有关报道表示严重关切……将一如既往坚决捍卫中国企业的合法正当权益。”

在中美商品贸易冰山有望解冻之际,金融和资本市场面临新的挑战。除了这些针对特定公司的限制措施,美国今年立法要求在美国上市的中国公司要在三年内完成会计数据的合规要求,否则面临根据我们上个月的不完全统计,美国两年已经(龚方毅)

自制视频失去一个重要素材来源

  • 12 月 15 日,中国网络视听节目服务协会发布最新版本共有 100 条审核细则;

  • 其中第 93 条规定 “未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段的”,不能出现在 “短视频节目及其标题、名称、评论、弹幕、表情包等,其语言、表演、字幕、画面、音乐、音效” 中;

  • 今年 4 月,15 家影视行业协会、53 家影视公司和 5 家视频平台,发表联合声明,要对对短视频平台和公众账号内容生产者未经授权对影视作品内容进行剪辑、切条、搬运、传播等行为,发起集中的法律维权行动;

  • 8 月,腾讯视频以侵犯著作权及不正当竞争为案由起诉抖音,称抖音上的创作者未经授权搬运剪辑腾讯视频平台上的内容。(龚方毅)

去肥增瘦,字节跳动撤销 “人才发展中心”

裁撤教育、商业化、ohayoo 等业务员工后,字节跳动开始裁撤 HR (人力资源)。

根据澎湃新闻报道,字节跳动在 12 月初撤销了 HR 团队里的主要负责新员工培训、供应商管理等工作 “人才发展中心”(内部称 TD )。

“公司各业务部门都有单独的培训团队,公司层面的 ‘人才发展中心’ 起到作用并不大。” 多位字节跳动人士分析,尤其是在 11 月以后,字节明确调整成事业部式的组织结构,六个事业部之间的边界很清晰。“各事业部独立的培训团队与组织更适配。

在去肥增瘦的指挥棒下,无法证明收益的职能部门或者业务被裁撤是必然的。

《晚点 LatePost 》了解到,截至 11 月初,字节跳动人力资源团队共有 4000 多人 (包括实习生),其中负责招聘的 HR 占比最多,约 3000 余人;另外还有上千名负责雇主品牌、人才发展、组织发展以及绩效薪酬的人员。

HR 团队的裁员才刚刚开始。根据字节跳动内部邮件显示,HR 团队后续还会继续精简,调整好职能与部门的配置,更好发挥人才效能,帮助公司创造价值。(时娴)

紫光股东举报重组涉嫌巨额国有资产流失

在紫光集团接手方确定不到一周后,紫光集团董事长赵伟国控制的健坤集团(健坤持有紫光集团 49% 的股份)公开发布声明,反对智路建广收购紫光,认为这起重整涉嫌超 700 亿国有资产流失,并称已向中纪委举报紫光集团管理人(负责重整的工作小组)。

 

紫光集团重整起于今年初,导火索是去年底紫光的一连串债务违约。整个重整涉及 2000 多亿资产,包括半导体和云计算领域一系列重要公司,如紫光股份(包含重要服务器厂商新华三)、紫光国微、长江存储、紫光展锐和紫光云等。

上周五,智路资本和建广资产组成的联合体在最后一轮竞争中击败浙江国资与阿里巴巴联合体,。

 

智路、建广背后的关键人是中芯国际前高管李滨,是智路的实际控制人,也是建广的股东。

 

2018 年时,赵伟国曾和李滨有过交锋。当年中,大唐电信和美国芯片厂商高通成立的合资公司瓴盛科技获批,瓴盛主攻中低端手机和移动设备芯片,这与紫光集团 2013 年以总计近 27 亿美元收购的展讯和锐迪科,即后来的紫光展锐形成了直接竞争。而智路和建广都是瓴盛重要的中方股东。

 

赵伟国开始掌管紫光,起于 12 年前紫光集团的上一次重组,当时也有股东称重整过程涉嫌国有资产流失。这场风波并未影响赵伟国入主紫光。

 

持有紫光集团 51% 股份的中国最大校企清华控股也将发生重大变动:在紫光接手方确定的同一天,清华大学与四川能投签订协议,拟向后者无偿划转其持有的 100% 清华控股股权。(程曼祺)

11 月消费增速回落,剔除价格因素基本没涨

  • 国家统计局公布 11 月社会消费品零售总额两年平均增速为 4.4%,较 10 月下跌 0.2 个百分点。

  • 若除去价格变化则同比只增长了 0.5%。

  • 这可能是因为局部疫情管控收紧对冲了销售旺季提振作用。而当下从江浙地区开始的新一轮疫情还尚未缓解,可能继续影响 12 月数据。

今天还公布了包括投资、就业等其他经济数据,其中:

  • 2021 年 1-11 月份全国固定资产投资增长 5.2%、两年平均增长 3.9%,环比略企稳(1-10 月两年平均增速 3.8%)。

  • 11 月规模以上工业增加值同比增长 3.8%,增速加快。其中,高技术制造业 11 月同比增长达到 15.1%,1-11 月同比增长达到 19%,起主要拉动作用。

  • 11 月商品住宅销售价格环比总体下降,同比涨幅回落。但本月召开的中共中央政治局会议和中央经济工作会议释放出一些新信号,还需要一些时间确认变化方向。

  • 就业有压力。11 月新增就业人数 74 万,环比 10 月进一步下降了 15.9%;城镇调查失业率为 5.0%(前值 4.9%)。

  • 国务院常务会议决定 “加大对制造业支持的政策举措”,并 “部署进一步采取市场化方式加强对中小微企业的金融支持”。(林广英 实习生孙海宁)

今年参与港股明星股打新大概率亏钱

  • 彭博数据显示今年截至昨日在港股上市、募资额超过 1 亿美元的 59 家公司中,约四分之三跌破了发行价,整体平均下跌 18.7%。

  • 受下半年以来针对平台经济和娱乐行业监管政策密集发布、企业广告投放增速放缓、疫情散点爆发等因素影响,互联网新股表现较差,百度(-33%)、B 站(-48%)、携程(-32%)、快手(-69%)均大幅回落。

  • 少数板块表现尚可,比如新能源和医疗科技。回港上市的理想和小鹏较上市初上涨约 2%,医学信息服务公司医脉通和创新药公司腾盛博药则分别上涨了 14% 和 57%。(实习生孙海宁)

OTHER NEWS

小牛电动车创始人李一男宣布造汽车。

电动车品牌叫自游家(NIUTRON),首款电动车为中大型 SUV,将提供纯电动和增程两种动力模式。小牛称目前常州工厂的年规划产能为 18 万台,首款电动车将于明年 9 月正式上市。目前,自游家已获来自 IDG、COATUE、梅花创投等机构共 5 亿美元 A 轮融资。

京东旗下 “七鲜” 生鲜超市是收购来的。

这话来自生鲜超市 T11 的创始人杜勇。他今天被媒体问及 “京东员工为何接受阿里投资” 时说,自己不是京东员工,只是京东之前收购了他创办的 “七鲜”(Seven Fresh)。T11 日前宣布获得了阿里领投的 1 亿美元 B 轮融资。T11 成立于 2018 年,目前共在北京、上海、武汉开了 7 家生鲜超市。

H&M 和 Zara 母公司销售额都恢复到疫情前水平。

H&M 第四季度(9-11 月)营收同比增长 8.1%,约为 396.3 亿元人民币,其中以公司当地货币(瑞典克朗)结算的销售额已恢复到 2019 年第四季度水平。类似地,世界最大快时尚公司 Inditex 在上个季度(8-10 月)销售额比 2019 年同期已高出 10%。

Tims 中国美股上市又多了一份保障。

公司公告说一家领先的国际资产管理机构将以可转债的形式向他们投资 5000 万美元,并承诺加入上市私募股权投资(PIPE)融资,此前红杉、钟鼎也作出相同承诺。Tims 中国曾宣布将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Silver Crest 合并登陆纳斯达克,PIPE 轮融资将为上述合并过程提供资金支持。

香奈儿聘请前联合利华人力资源总管任 CEO。

将在 2022 年初上任的 Nair 曾大幅促进联合利华员工性别平等程度。近年来,奢侈品公司因为不够 “包容” 而备受批评,Dior、Prada、Gucci 都曾因为设计、宣传等不同原因被认为存在性别、种族歧视。香奈儿或希望通过任命 Nair 来破除上述印象。

Uber 正考虑卖掉滴滴的股票。

截至三季度末,Uber 对外部公司的投资达 131 亿美元,其中投资滴滴 41 亿美元。Uber CEO 表示他们不认为滴滴是其战略性资产,因为滴滴是其竞争对手,而且中国市场非常复杂且缺乏透明度。上个季度,Uber 的经营业务第一次实现盈利,但持有的滴滴股票却带来了 24 亿美元的巨额损失。

初步研究显示科兴疫苗对 Omicron 毒株的保护力有限。

研究结论出自香港大学的一个小组,他们发现接种两剂科兴生物疫苗的 25 人中,没有一人的血清中有足够的抗体中和(抵御) Omicron 毒株。

而科兴生物今天公布研究结果称,接种两剂疫苗的 20 人中,有 7 人(35%)有足够的抗体可以中和 Omicron 毒株,如果打了第三针,可以提高到 94%。

Omicron 毒株是上个月在南非地区发现的新冠病毒变种,正在全球快速传播。昨日天津和广州也发现相关病例。科兴生物是中国接种最广泛的两种新冠疫苗之一。

更多美国公司强制员工接种新冠疫苗以应对新毒株。

Google 内部文件称,员工必须向公司申报其疫苗接种情况,或申请医疗 / 宗教豁免。Google 称大部分员工将符合这个要求。在 1 月 18 日前未遵守疫苗规定的员工将被安排带薪假,之后是无薪假,直到被解雇。Omicron 变种毒株的出现进一步加剧了企业主的担忧,为了尽快恢复办公,第四季度以来美国不少公司都提出了类似要求,比如零售巨头 Kroger、华尔街投行摩根大通等。

全球半导体设备市场将首超千亿美元。


国际半导体产业协会(SEMI)称今年这一市场比去年扩张了约 45% ,主要由前端晶圆生产和后端芯片封装测试的需求拉动。中国大陆、中国台湾和韩国作为全球芯片产能中心,将成为 2021 年半导体设备的主要销售地区。

三星正式成立机器人团队。

这一团队由原先的 ” 机器人事业支援特别工作组 ” 转为正式团队。三星曾在近两年推出过护理和家庭服务机器人。三星电子副董事长李在镕称,未来三年将在机器人和人工智能等上技术投资 240 万亿韩元。韩国企业现代汽车曾于今年 6 月收购了机器人公司美国波士顿动力。LG 电子也曾收购 SG Robotics 及 Robostar 等机器人公司。

今年气候科技领域近七成投资去了交通运输业。

普华永道的数据显示气候科技领域投资今年几乎翻倍至 875 亿美元。其中约 580 亿美元流向交通运输领域,例如时下最热的新能源出行领域。

但其减排潜力有限,因为新能源出行公司仍主要仰仗旧能源来提供电力—— 2020 年,化石燃料占美国发电总量约 60%,占中国发电总量约 70%。

更基础的清洁能源技术如太阳能、风能、氢能显然更能缓解气候问题,但由于缺乏确定性的财务回报,或许需要更多政策鼓励资金流入。

美国政府不用担心明年关门了。

美参议院、众议院接连同意将联邦债务上限从 28.9 万亿美元提高到 31.4 万亿美元。这一结果并不意外。一方面是疫情期间全面减税政策带来的庞大债务(7.85 万亿美元)。另一方面是上月生效的《两党基建法案》将进一步透支财政。随着法案获批,美国政府至少在 2023 年前不用担心关门。


以上内容由实习生张梓清、实习生孙海宁、实习生王玉晴,林广英、贺乾明提供



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